В 1983 году Юля Морозова обучается иностранным языкам в университете Ленинграда, активно занимается спортом и даже не подозревает, что в скором времени её ждёт работа в КГБ. Она имеет поразительное сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в закрытом научно-исследовательском институте. Контрразведка под руководством Волохова разрабатывает сложную шпионскую операцию, цель которой — выявление «крота» в оборонном секторе. Для этой задачи они планируют ввести Юлю в окружение американца, надеясь, что он заинтересуется её сходством с покойной женой.
