Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бое, был всегда готов пойти на самопожертвование ради выполнения поставленных задач. В ходе одной из операций, в которой Николай принимал участие, произошел провал, повлекший за собой гибель агента. Подозревая наличие предателя в отделе, Устюжанин сталкивается с отстранением от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как предполагает Николай, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района, и принимает на себя обязанности управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, вскоре обнаруживая, что его предшественники либо исчезали бесследно, либо были убиты.