Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в якутский город. Это русский мужчина, который намерен установить свои правила. Вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, директором детского хора. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Противостояние культур неожиданно приводит к мистическому сближению между новым директором и женщиной, что совсем недавно была его оппонентом. Теперь она стоит перед выбором: остаться верной тёмному прошлому или выбрать любовь, которая дарит надежду на лучшее будущее.