В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит важное совещание, на котором настаивает на нейтрализации японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы избежать катастрофы, связанной с потенциальным взрывом складов опасных веществ. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод, которому предстоит найти это предприятие. В составе взвода сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком для получения информации о расположении завода. В их группу включён также опытный агент Иван Журавлёв, который имеет личные счёты с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с использованием смертельных химических веществ на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
