Актриса театра, также занимающаяся танцами, отправляется в путешествие по Индии, стремясь найти свою мать, которая много лет назад оставила её ради жизни в секте. Постепенно она начинает терять грань между реальностью и воображением: перед глазами мелькают образы масок и кукол, звучат песни. Всё это кажется ей то ли улицами индийского городка, то ли сценическими площадками её родного Санкт-Петербурга.